2022年中国塔吊租赁行业现状及趋势变化分析中大塔需求及占比逐年提升「图」

  物料搬运设备指在工厂、仓库、码头、站台及其他场地，进行起重、输送、装卸、搬运、堆码、存储等作业的机械设备和车辆及其专门配套件的制造。 根据《2017年国民经济行业分类（GBT4754—2017）》，物料搬运包括8个分行业： 轻小型起重设备、起重机、生产专用车辆、连续搬运设备、电梯自动扶梯及升降机、机械式停车设备、客运索道和别的物料搬运设备。 其中，起重机又包括桥式起重机、门式起重机、装卸桥及其他桥架类起重机、塔式起重机、门座起重机、流动式起重机、未列名起重机和起重机零件。

  资料来源：《2017年国民经济行业分类（GBT4754—2017）》，华经产业研究院整理

  塔式起重机是一种建筑吊装设备，大范围的使用在建筑及别的行业，用以垂直吊装、移动建筑材料及安装建筑构件。塔式起重机底座固定在地面上的混凝土板上，可提供吊装高度及起重能力的最佳组合。塔式起重机的底部连接在塔身上，塔身可提高塔式起重机的高度。然后，将塔身连接到迴转机构，迴转机构使塔式起重机可以旋转多达360度的角度。迴转机构的顶部最重要的包含三个部分：起重臂、平衡臂及驾驶室。

  2013至2021年，中国全社会固定资产投资累计完成409万亿元，年均增长7.8%。 受疫情影响，近年来社会投资增速下行，而国家也持续出台政策支持制造业发展。 从长期看，相较于主要发达国家，我国城镇化进程仍然有较大发展空间，2021年中国城市化率为62.51%，而发达国家普遍在80%以上，随着中国城市化水平进一步提升，人民生活水平逐渐提升，制造业仍将持续升级。

  相关报告：华经产业研究院发布的《 2023-2028年中国塔吊租赁行业市场发展现状及投资方向研究报告 》

  塔吊租赁即塔式起重机服务，是指塔式起重机服务提供商为建筑承建商在项目施工实地提供的一站式吊装服务。一站式吊装服务通常包括塔式起重机的设计、安装、运作、保养及拆卸。

  从产业链来看，塔吊租赁上游是原材料以及零部件制造商，中游包括塔式起重机制造和设备租赁商，下游为建筑行业，应用领域包括房地产和基础设施建设，主要有房屋建筑工程、电力工程、市政公用工程、铁路市政公用工程、铁路等建筑施工行业，与经济周期的变化关系紧密，很大程度上依赖于国民经济运作状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施、城市化进程及房地产发展等因素。

  具体从下游应用来看，塔吊下游应用领域中约79%为房地产，与地产行业相关性高，在地产需求修复中受益明显。

  从塔吊行业现在的状况来看，2021年下半年开始，受疫情及房企现金流问题影响，地产行业景气度低迷，建筑起重机械行业进入深度调整期。2022年，塔机销量为21045台，相较于2020年大幅度地下跌60%。由于存量设备规模庞大，且需求端复苏较为缓慢，预计2023年塔机销量的修复仍有一段过程，驱动供需尽快达到相对平衡状态。

  近年来，中国塔吊租赁行业市场规模持续增长。 据统计，2021年中国塔吊租赁市场规模约为1177亿元，随着城市化进程推进，以及政府全力发展装配式建筑，预计2024年塔吊租赁市场规模达到1488亿元，2019-2024年CAGR为7.9%。

  从渗透率来看，目前国内塔吊行业租赁市场占比在80%。业务模式方面，在施工全套工艺流程中，建筑承建商需使用塔式起重机将大量建筑材料从地面运输到指定高度及位置。由于运输不便、操作难度较大及高昂的运作及保养费用，建筑承建商通常选择与塔式起重机租赁商签订合同并支付设备+服务费用来获得塔吊服务，塔吊租赁多为“设备出租+服务”相结合的湿租模式。

  从行业集中度来看，目前行业集中度相比来说较低，由于塔吊租赁行业初始进入门槛较低，但规模化企业面临较高的资金和管理门槛。 2009年在4万亿刺激政策的作用下，塔吊租赁公司数剧增； 上一轮周期中，2013-2016年“后4万亿”时代，塔吊销量出现断崖式下滑，行业开始急剧洗牌，国内塔吊租赁公司数由2014年的12000家下降至2018年的7000家左右，随着房地产市场景气度持续下降，目前国内建筑业塔吊租赁商数量约为3200家，行业集中度逐步提升。

  注：2014-2018年数据来源《建筑安全与设备管理》，2023年数据来源-企查查。2023年数据中：1）仅统计关键词“塔吊租赁”。2）统计时间截止至2023年2月22日。3）统计企业所属行业为“建筑业”。

  庞源租赁是国内塔吊租赁有突出贡献的公司，是工程设备租赁行业领先企业。根据英国KHL集团旗下《国际起重设备和特种运输》杂志2021年10月公布的IC Tower指数全球排名，庞源租赁以9499台塔机，总吨米数189.33万吨米，位列世界第一位。

  经营方面，据公司数据披露，2018-2021年，庞源租赁营收从19.3亿元上升至43.3亿元，CAGR高达30.9%。塔吊业务方面，截至2021年12月31日，庞源租赁共拥有塔式起重机9981台，塔机总吨米数198.65万吨米。新增添的设备方面，2017-2021年，庞源租赁累计新增添的设备采购金额高达74亿元，塔吊台数由3415台增加至9981台，净新增添的设备超6500台，为公司提升市占份额及经营业绩提供了强有力支持。

  装配式建筑是指用预制的构件在工地装配而成的建筑，其优点包括建造速度快、受天气特征情况制约小、节约劳动力、提高建筑质量及节能环保等。

  目前，在国务院《关于逐步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《关于全力发展装配式建筑的指导意见》等政策的推动下，全国已有30多个省市出台了针对装配式建筑及建筑产业化发展的指导意见和相关配套措施，以全力发展装配式建筑，推动建筑业转变发展方式与经济转型。2016-2021年，我国新开工装配式建筑面积由1.1亿平方米提升至7.4亿平方米，年复合增速高达45%；新开工装配式建筑面积占新建建筑面积的比例由4.9%提升至24.5%，渗透率快速提升。

  传统建筑需求以中小塔为主，装配式建筑对塔吊起重能力有一定的要求大幅度的提高。截止2019年，我国塔吊保有量约为41.8万台，其中小塔占比约88%。目前国内装配式建筑中的预制件重量在2-3吨，远大于传统建筑模式吊装重量，进而对塔吊的起重能力有一定的要求大幅度的提高。目前装配式建筑吊装的塔吊起重能力要求多为200-350吨米，属于中大型塔式起重机；部分项目也会采用160吨米塔吊完成作业；均显著大于传统施工中常用的63、80吨米塔吊的起重能力。随着装配式建筑发展，预计中大塔需求量及占比有望逐年提升。

  塔式起重机的市价因规格而异。一般而言，起重能力越大的塔式起重机越昂贵。2019年，起重能力超过200吨米的塔式起重机市场报价一般为每台人民币110万元以上。新入参与者须于早期筹集充足的资本，这为行业设置了较高准入壁垒。较高的市场准入壁垒，加上塔吊中大型需求量开始上涨，为塔吊租赁行业增长注入活力，同时市场集中度将进一步提升。

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